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專家說市—4月17日

友發(fā)集團(tuán)    丨    2023.05.15    丨    362

我的鋼鐵:從基本面表現(xiàn)來看,,供應(yīng)方面,噸鋼處于虧損或盈虧邊緣的企業(yè)開始因壓力而主動(dòng)減產(chǎn),;需求方面,,房地產(chǎn)及部分基建項(xiàng)目等領(lǐng)域資金仍存在較大缺口,下游用鋼需求明顯受到資金短缺困擾,,使得現(xiàn)實(shí)需求用鋼消耗量遠(yuǎn)低于市場預(yù)期,。因此在市場行情走現(xiàn)實(shí)需求不及預(yù)期的邏輯下,促使現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)弱勢,,其中3月末至今普鋼絕對(duì)價(jià)格指數(shù)跌幅超250元/噸,,期貨盤面從3月的4370元/噸的相對(duì)高位跌至今日的3886元/噸,。綜合來看,,自3月下旬開始期貨和現(xiàn)貨震蕩回調(diào)至今,,已達(dá)到一個(gè)相對(duì)底部,本周或有超跌反彈可能,,但整體依舊表現(xiàn)偏弱,。


鋼之家:當(dāng)前國內(nèi)鋼材市場面臨的主要問題是供需失衡,,導(dǎo)致庫存去化緩慢。一方面,,國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)保持高位,,4月上旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均232.2萬噸,環(huán)比增長2.7%,,按照鋼之家網(wǎng)站調(diào)查數(shù)據(jù)以及重點(diǎn)鋼企產(chǎn)量數(shù)據(jù)測算,,3、4月粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)上升至305萬噸左右,;另一方面,,下游行業(yè)需求雖保持較強(qiáng)韌性,但制造業(yè)PMI擴(kuò)張放緩,,需求繼續(xù)上升空間有限,,CPI僅增長0.7%,反映當(dāng)前總需求不足,。同時(shí),,鐵礦石、焦炭等原燃料價(jià)格下跌,,鋼材生產(chǎn)重心下移,,也對(duì)鋼價(jià)形成影響。預(yù)計(jì)本周(2023.4.17-4.21)國內(nèi)鋼材市場價(jià)格將繼續(xù)震蕩下跌,。重點(diǎn)關(guān)注一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),、鋼鐵產(chǎn)量以及近期召開的政治局會(huì)議。


蘭格:目前,,由于受到高通脹,、貨幣政策收緊以及地緣局勢緊張等系列因素影響,全球經(jīng)濟(jì)仍面臨較大下行風(fēng)險(xiǎn),。但就中國而言,,中國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)正在企穩(wěn)回升,國內(nèi)通脹保持低位,,一季度貨幣信貸投放持續(xù)超出市場預(yù)期,,釋放出經(jīng)濟(jì)加快復(fù)蘇積極信號(hào),金融信貸不斷加大對(duì)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度,,正逐步夯實(shí)我國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ),、穩(wěn)固向好勢頭。在保持信貸總量合理增長的同時(shí),,要優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu),。在基建投資和制造業(yè)投資較快增長的帶動(dòng)下,企業(yè)中長期貸款同比多增明顯,,成為推動(dòng)一季度信貸增長的主力,。對(duì)鋼材市場來說,,雖然一季度對(duì)于政府信貸的支持較為充足,同時(shí)專項(xiàng)債的前置效果也較為明顯,,但重大項(xiàng)目的施工進(jìn)度依然受制于資金到位情況,,從而制約了建筑用鋼需求的釋放力度。而對(duì)于企業(yè)信貸的支持呈現(xiàn)先強(qiáng)后弱的態(tài)勢,,也制約了制造用鋼需求釋放的后勁,。短期來看,國內(nèi)鋼市將呈現(xiàn)“供給端維持高位波動(dòng),,需求釋放力度不足,,成本支撐力度減弱”的格局。從供給端來看,,由于鋼價(jià)的震蕩下跌,,鋼廠已經(jīng)面臨明顯虧損的壓力,,促使短流程鋼廠開始產(chǎn)生減產(chǎn)意愿,,短期供給端將呈現(xiàn)高位小幅波動(dòng)的局面。從需求端來看,,由于下游終端需求釋放力度受到多種因素的制約,,短期鋼廠廠內(nèi)庫存存在回升壓力,而社會(huì)庫存的去庫節(jié)奏也較為緩慢,。從成本端來看,,鐵礦石價(jià)格呈現(xiàn)高位承壓下滑的態(tài)勢,焦炭和廢鋼價(jià)格也同比下滑,,使得成本支撐力度也隨之減弱,。據(jù)蘭格鋼鐵周價(jià)格預(yù)測模型測算,本周(2023.4.17-4.21)國內(nèi)鋼材市場將呈現(xiàn)震蕩尋底的行情,,部分區(qū)域和品種可能存在反彈的可能,。


唐宋:本周鋼鐵需求處于傳統(tǒng)的旺季時(shí)段。隨前期鋼材價(jià)格大幅回落至相對(duì)低位,,價(jià)格高風(fēng)險(xiǎn)釋放,,過度悲觀情緒稍有緩解、終端低價(jià)采購或有所回升,。鋼鐵市場需求將可表現(xiàn)“銀4”傳統(tǒng)旺季特征,。從供應(yīng)方面看,長流程鋼企高爐生鐵產(chǎn)量或持穩(wěn),;短流程產(chǎn)線開工率小幅下降,,鋼鐵產(chǎn)量或階段性見頂,增跌空間有限,。與此同時(shí),,市場需求雖處于旺季階段,,但現(xiàn)實(shí)需求仍難達(dá)到市場預(yù)期程度,表現(xiàn)“旺季不旺”的特征,。主要品種社會(huì)庫存,、總庫存仍將小幅降低。然而,,隨部分鋼企產(chǎn)線檢修,、減產(chǎn)增多,市場供大于需的擔(dān)憂減弱,,加之需求預(yù)期過度悲觀的心態(tài)改善,,市場信心將有所提升。目前鋼鐵市場基本面無明顯矛盾,,鋼材庫存持續(xù)降低,,特別是期現(xiàn)價(jià)格已處于明顯低位,鋼企多處于虧損,,市場價(jià)格繼續(xù)下行的空間有限,。然而,因礦石,、焦炭價(jià)格存有繼續(xù)下跌空間,,鋼材成本難以明顯支撐市場價(jià)格,同時(shí)現(xiàn)實(shí)和預(yù)期的市場需求也難以支撐市場持續(xù)上漲,,本周一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)即將發(fā)布,,預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇,但房地產(chǎn)行業(yè)的數(shù)據(jù)或難有太亮眼表現(xiàn),。預(yù)計(jì)市場反彈乏力,,短期期現(xiàn)價(jià)格或維持現(xiàn)階段調(diào)整運(yùn)行。期螺10合約低位關(guān)注3870附近支撐,,上方關(guān)注3950壓力,,若突破高點(diǎn)可放寬至4040附近。


中鋼網(wǎng):上周總結(jié):1,、全國主要市場五大品種鋼材繼續(xù)下調(diào),。螺紋鋼跌82元/噸、熱軋板卷跌48元/噸,、中厚板跌35元/噸,。2、期貨方面,,螺紋鋼跌93元收3896,,熱卷跌86元收3986,焦炭跌107元收2344,,鐵礦石跌27元收768.5,。

市場分析:1,、在宏觀面,一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)GDP即將發(fā)布,,預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇,,同時(shí)中央政治局有望下旬召開,刺激政策有望出臺(tái),。2,、今年基本定調(diào)平控,粗鋼“不增不減”,,隨著虧損的加劇,,部分鋼廠已有主動(dòng)減產(chǎn)舉措,鋼廠產(chǎn)線停產(chǎn)檢修增加,,鋼材價(jià)格短期相對(duì)抗跌,。3、由于減產(chǎn)力度有限,,鐵礦短期走弱但空間有限,,雙焦經(jīng)過前期大幅下跌,有反彈需求,。4,、鋼價(jià)下跌時(shí)間已經(jīng)一個(gè)月,下跌幅度達(dá)到10%,,鋼材市場出現(xiàn)不正常砸貨,市場出現(xiàn)過度恐慌,,但鋼需韌性仍在,。

本周預(yù)判:弱勢反彈,上調(diào)30-50元

決策建議:今年基本定調(diào)“平控”,,粗鋼不增不減,,供需格局短期內(nèi)難以改變,抄底還需等待時(shí)機(jī),。隨著鋼廠主動(dòng)減產(chǎn)與檢修,,鋼價(jià)底部有支撐,有弱反彈機(jī)會(huì),,建議快速周轉(zhuǎn),,低庫存運(yùn)行。



友發(fā)集團(tuán)韓衛(wèi)東:2021年上半年,,中國粗鋼產(chǎn)量增6000萬噸,,而下半年,在限產(chǎn)政策的高壓下,,減產(chǎn)9000萬噸,,帶鋼價(jià)格維持在5500元左右,,可以想象,不限產(chǎn)會(huì)是什么樣子,!中國鋼鐵行業(yè)即使平控,,完成國家能源局下達(dá)的《2023年能源工作指導(dǎo)意見》 單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗同比降低2%左右,都比較困難,,何況按現(xiàn)在產(chǎn)量推全年鋼產(chǎn)量增長7-8%呢,,控產(chǎn)量是個(gè)一箭多雕的大事。今年社會(huì)庫存低于過去三年,,總體需求高于去年,,出口又能增長1000萬噸以上,全年的供大于求問題解決了,,但節(jié)奏會(huì)有很大的不同,,上半年產(chǎn)量太高而需求不及預(yù)期,又恰逢一年之中的高庫存時(shí)候,,壓力較大,,而下半年要限掉上半年多產(chǎn)的鋼,多消耗的能源,,需求又趕上來了,,而庫存處于低位,新的矛盾又會(huì)出現(xiàn),。需要注意的是,,由于今年廢鋼會(huì)增加1500萬噸以上,對(duì)礦和煤焦的需求會(huì)下降,,導(dǎo)致鋼廠的平均成本發(fā)生變化,,對(duì)盈利水平和價(jià)格波動(dòng)中樞產(chǎn)生影響,我原來不敢對(duì)下半年價(jià)格進(jìn)行預(yù)判,,只是預(yù)測了上半年的均價(jià),,現(xiàn)在可以對(duì)下半年價(jià)格進(jìn)行分析和想象了,我們不希望市場大落大起,,但這取決于鋼廠在平控狀態(tài)下自己的生產(chǎn)節(jié)奏,,賠錢時(shí)少生產(chǎn)就能夠掙錢時(shí)多干,賠錢時(shí)開滿干,,掙錢時(shí)又等著被限產(chǎn)吧,!今天喝茶,心情一下子不糾結(jié)了,,茶也喝出味來了,!